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投資人吳小暉:安邦保險擴張之路該何去何從?

2017年10月28日 02:58    網站管理員003

在安邦人壽保險股份有限公司(下稱“安邦保險”)發布年報之后,27日,安邦持股股票集體大跌,截至發稿,金融街(行情000402,買入)跌8.66%,金風科技(行情002202,買入)跌3.50%,萬科A(行情000002,買入)跌2.95%,歐亞集團(行情600697,買入)、同仁堂(行情600085,買入)等跌2%左右。

安邦保險4月26日發布的年報中顯示,截至2016年底,安邦保險總資產達到1.45萬億元。其中,海外保險資產達9000多億元,占總資產比例超60%。一時間,安邦保險已碰觸保監會關于“保險資金境外投資不超過總資產15%”監管紅線的傳言四起。

無論傳言如何,吳小暉和他旗下成立不過才10余年的安邦保險,都是中國商業的絕對“主角”。

 

吳小暉

在信息幾乎毫無保密性可言的今天,吳小暉的資料顯得少的可憐:浙江人,現任安邦保險集團董事長兼CEO。

當然也有這樣的傳聞。

吳小暉是浙江省溫州市平陽縣蕭江鎮周宅村人,早年在平陽縣工商局工作,曾跟隨溫州市長、革命烈士劉英的遺腹子劉錫榮從政,后來下海,在父親支持下從商,于浙江賣汽車,并成為是上汽集團(行情600104,買入)在浙江最大的承銷商,也與上汽總裁胡茂元成為好朋友。再之后,吳小暉聯手某紅二代,一起興辦以投資浙江高速公路等基礎設施項目起家的上海標基投資集團,繼而在此基礎上,進一步縱橫捭闔,并與上汽、中石化聯手,一翻挪騰運籌之后,成立了安邦。

《南方周密》曾經有一篇轟動的稿子名叫《安邦真相》,基本暗合了對吳小暉的上述介紹,甚至還指出吳小暉與某國家領導人的關系,并利用此做背書,在商業上大展拳腳。

《南方周末》的報道中還提到,公開誠的吳小暉,總是西裝革履,儀表講究,顯得精明強干。與他打過交道的人通常認為他“行事風格比較強勢、擅用各種高層資源”,而其員工對其評價則是精力旺盛的“工作狂”。

但不久后,《南方周末》公開道歉,稱自己的相關報道,有不實之處。

2

幾近瘋狂的海外擴張

“如果十年是一個輪回,10年后的安邦將會完成它的第二個輪回。”安邦保險集團董事長吳小暉勾勒出的“安邦2.0”是一個在全球配置資產、在世界各大資本市場上市的金控“帝國”。

安邦保險集團是近幾年中資海外并購最活躍的一股力量。

從2014年至今,安邦保險海外并購的腳步遍及歐洲、美洲、亞洲,并購項目也頗為廣泛,從地產到保險、銀行均有涉獵。

2014年,安邦保險通過一次次大手筆的海外并購成為保險業的一匹黑馬。

10月,安邦保險以19.5億美元高價收紐約華爾道夫酒店,打響了其海外并購的第一槍,引起巨大轟動。

10月,安邦保險以約2.2億歐元收購比利時百年歷史的保險公司FIDEA,而這是中國保險企業首次收購歐洲保險公司。

12月,安邦保險2.19億歐元收購比利時德爾塔·勞埃德(LLOYD)銀行。

2015年,安邦保險繼續在全球范圍內尋找投資機會,多次出手收購海外保險業。

2015年2月,安邦保險以14億歐元全資收購了荷蘭VIVAT保險公司。

2月,安邦保險進入韓國保險市場,斥資1.1萬億韓元收購東洋人壽57%股權,并保持東洋人壽上市地位。至此,安邦保險的海外并購已經橫跨歐、美、亞三大洲。

7月,安邦保險以7.5億英鎊附加合作協議的形式競購倫敦金融城最高建筑蒼鷺大廈。

8月,安邦保險競購日本房地產資產管理公司Simplex Investment Advisors,收購案或超過10億美元。

9月,安邦保險以1.1億加元買下位于多倫多市中心70 York Street的辦公大樓。

11月,安邦保險集團以15.9億美元收購成立于1959年的美國上市保險公司信保人壽保險公司,不過,2016年5月,美國紐約金融服務監管當局表示,中國安邦保險集團未能提供當局審核交易所要求的資料后,已撤回申請收購美國信保人壽的計劃。

3

國內頻頻舉牌

在國內,安邦更不斷掀起攻城掠地的高潮。

2014年年末,安邦保險通過二級市場連續舉牌金地集團(行情600383,買入)和民生銀行(行情600016,買入),最終勢不可擋地拿下金地集團20%,民生銀行15%的股份,成為前者的第二大、后者的第一大股東,令市暢然。

2015年下半年,安邦保險又大舉收購金融街、同仁堂、金風科技、大商集團、歐亞集團等上市公司的股份。僅12月就動用超過290億人民幣對7家上市公司10次舉牌,拿下這些公司超過10%的股份,贏得舉牌專業戶的名號,并成為遠洋地產的第一大股東,以及距多家公司第一大股東一步之遙的第二大股東。

數據顯示,在A股上市公司2016年披露的十大股東中,安邦保險共出現在了25家上市公司名單中。截止到最新數據,安邦保險占據前十大股東席位的上市公司包括萬科A、金融街、長安汽車(行情000625,買入)、民生銀行、招商銀行(行情600036,買入)、東阿阿膠(行情000423,買入)、晨鳴紙業(行情000488,買入)等。其中,東阿阿膠、晨鳴紙業均為山東上市公司,安邦保險持有東阿阿膠2.57%股份,持有晨鳴紙業1.52%股份。

4
海外并購開始受挫
據媒體報道,安邦在2015年幾乎月月都有大動作,并購腳步遍及歐、美、亞洲之后,安邦保險的海外擴張速度沒有減緩,不過,其海外并購開始變得不太順暢。

2015年11月,安邦保險“半路截胡”萬豪國際集團,愿以128億美元的價格收購喜達屋。此后,雙方就報價來回過招,最后將收購總價飆升至約141億美元。當外界質疑安邦保險以如此高的收購價參與此次投標是否值當之時,安邦保險突然宣布退出。

德爾集團董事總經理張滇曾分析,安邦收購喜達屋最大的不確定因素在于保監會,理由之一是,安邦的境外投資已經碰觸了保監會關于“保險資金境外投資不超過總資產15%”的監管紅線。

今年3月,因受到美國國會批評,安邦保險進軍美國房地產受挫,美國總統特朗普的女婿庫什納的公司暫停與安邦保險協商在紐約的房地產項目。4月,美國年金與人壽保險商信保人壽公司官方通過美通社宣布,公司將終止與安邦的并購交易,并稱其將繼續評估其他戰略選項。

面對安邦保險已碰觸保監會關于“保險資金境外投資不超過總資產15%”監管紅線的傳言,安邦保險方面相關負責人并沒有對此做出回應,只是向山東財經報道記者表示,所有數據均在年報中有所顯示。 

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